7月28日晚间，新三板挂牌银行齐鲁银行（832666）披露一项定增预案，拟增资50亿元。

这是今年新三板市场迄今最大的定增方案之一。

预案显示，齐鲁银行拟以3.90元/股的价格，向济南城市建设投资集团有限公司、澳洲联邦银行、兖州煤业股份有限公司等18名机构投资者定向发行12.82亿股。其中，11.13亿股为现金认购，将募得现金43.41亿元，另有1.69亿股为非现金资产认购，澳洲联邦银行以其所持有的15家村镇银行股权作价6.59亿元参与增资。

如果方案顺利完成，齐鲁银行在有效提高资本充足率的同时，还将拥有河南、河北等地15家村镇银行的控股权，嫁接齐鲁银行在县域、城镇的运营及管理经验，践行普惠金融。

城商行多渠道资本补充样本

2015年6月，齐鲁银行在新三板挂牌，成为首家登陆新三板的城商行。

商业银行的发展，离不开资本补充的支持。登陆资本市场的齐鲁银行，也在发展中建立起多元、快捷、畅通的资本补充渠道。

根据公开资料梳理，2015年度齐鲁银行定向发行普通股募资15亿元，2016年度发行优先股募资20亿元，是全国首家除A股上市银行外发行优先股的银行，在全国银行间债券市场同步发行30亿元二级资本债。在新三板挂牌后已累计补充资本65亿元。

挂牌前的2014年度，齐鲁银行总资产为1228.81亿元，净利润10.95亿元，不良率1.72%。

充足的资本为业务发展奠定基础。截至2016年末，齐鲁银行资产2071.68亿元，实现净利润16.54亿元，同比增长38.22%；不良率1.68%，较上年下降0.51个百分点；拨备覆盖率205.27%。市场影响力不断增强，经营指标稳健增长，监管评级持续提升，外部评级达到AA+。

尤其在当前银行业整体利润增长放缓、不良攀升的背景下，齐鲁银行净利润实现逆势增长，并且不良率保持在山东省和全国平均水平以下，反映出其业务发展和风险管控方面的独到之处。

此次定增亦是齐鲁银行补充资本的又一重要布局。齐鲁银行方面表示，此次定增在扣除发行费用后，将全部用于补充公司的核心一级资本，提高资本充足率，增强公司的资本实力和风险抵御能力。

根据公司 2017-2019 年发展规划及业务发展需要，公司对资本的消耗将不断增加，这需要以持续的资本补充为保障。本次发行完成后，以一季度末的数据测算，核心一级资本充足率有望由8.07%提升至11.23%，一级资本充足率从9.53%提升至12.69%，资本充足率从12.89%提升至16.05%，不仅能确保公司满足资本充足率的监管要求，还能保持一定的缓冲空间。

此次定增规模空前，但依旧得到新老机构投资者的支持。除9家原股东外，还吸引了9家新股东参与。

深化普惠金融服务

补充资本之外，齐鲁银行还将获得15家村镇银行的控股权。

资料显示，这15家村镇银行分别来自河南和河北，其中10家为澳洲联邦银行全资控股，5家持股达80%。

此次交易主要涉及村镇银行股权结构变动，不会影响村镇银行日常经营活动的开展。过渡期内，齐鲁银行将协同澳洲联邦银行做好各项工作的无缝对接，推动各项工作平稳过渡。

 澳洲联邦银行目前是齐鲁银行的单一第一大股东，是澳大利亚领先的综合金融服务机构。通过本次交易，将有助于深化双方长期的战略合作关系，实现优势互补、合作共赢。

刚刚落幕的全国金融工作会议提出“建设普惠金融体系，加强对小微企业、’三农’和偏远地区的金融服务，推进金融精准扶贫”的精神要求。

齐鲁银行在县域金融业务中积累了较强的运营及管理经验、人才储备。在2017-2019发展规划中确立“打造具有竞争力的精品区域银行集团、成为中小企业、城乡居民和驱动本地经济的首选银行”的战略愿景，将县域金融业务列为核心战略之一。齐鲁银行已拥有34家县域机构，总体运行情况良好，发展质量较优。2011年该行还主发起设立济南市首家村镇银行—章丘齐鲁村镇银行，经营情况良好。

作为支农支小的新生力量，15家村镇银行有望嫁接齐鲁银行县域金融管理经验和能力，进一步实现村镇银行本土化和特色化发展。

齐鲁银行表示，将全方位输出自身的管理优势、产品优势和科技优势，加大对村镇银行的支持力度，结合当地经济金融生态和村镇银行实际情况，推动村镇银行精耕细作支农支小业务，持续提升农村金融服务能力，助力实体经济发展，力求将村镇银行打造成为资本充足、内控严密、运营安全、服务一流和效益良好的农村金融机构。